Una pareja ve cómo sus vidas dan un vuelco cuando su hija es elegida para el reparto junto a una controvertida gran estrella.

Ambientada en la década de los años 60, el programa sigue a Endeavour Morse en sus primeros años como policía. Trabajando junto a su socio mayor, el DI Fred Thursday, Morse realiza una serie de investigaciones en Oxford.

En los cincuenta, una joven de un orfanato descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre el arduo camino a la fama mientras lucha contra las adicciones.