En un mundo de cazadores superdotados y monstruos, un débil cazador adquiere poderes a través de un misterioso programa, lo que le lleva a convertirse en uno de los cazadores más fuertes y a conquistar las mazmorras más poderosas.

Howen, una aspirante a músico del extremo norte, viaja a la colorida y musical Midi City, ¡donde encuentra su vocación y a sus mejores amigos.

La historia se desarrolla en Lawless, una ciudad próspera gracias a la venta en el mercado negro de licor fabricado ilícitamente. Avilio regresa a Lawless después de un tiempo fuera, tras el asesinato de su familia en una disputa mafiosa.