Driss y Manuel, ahora policía y criminal, fueron mejores amigos en su infancia.

La historia de Django Reinhardt, famoso guitarrista y compositor, y su huida del París ocupado por los alemanes en 1943.

Dos hombres muy diferentes, unidos por un mundo convulso, se ven obligados a huir a través de las montañas del Atlas. Daru, el maestro solitario, tiene que escoltar a Mohamed, un aldeano acusado de asesinato.