After an assassination attempt on the Russian president is made while on a state visit to the White House, a rouge Russian official starts a war with the USA. It's up to a pair of fighter pilots to stop the Russian attack.

Veinte años después de los acontecimientos de Transmorphers, una nueva y más avanzada especie de robot alienígena desciende sobre una Tierra reconstruida, amenazando una vez más con destruir el planeta.

Tras una terrible invasión alienígena, la única esperanza de supervivencia que tienen una madre y su hijo reside en el descubrimiento de una verdad impensable.