Cuando Andy descubre que está en la "lista traviesa" de Papá Noel, reúne a un grupo de niños de la "lista traviesa" para conseguir los regalos que creen merecer.

Scott y Emily están en la casa de su abuela cuando de repente descubren una misteriosa criatura. Tienen una misión: con la ayuda de un antiguo libro de hechizos, reunirán algunos ingredientes para crear un polvo mágico que salve su mundo.