Cuando Andy descubre que está en la "lista traviesa" de Papá Noel, reúne a un grupo de niños de la "lista traviesa" para conseguir los regalos que creen merecer.

Cuando una siniestra fuerza cósmica amenaza a la Tierra, un exsoldado y una investigadora de un museo se unen a los Autobots y a los Maximals para salvar a la humanidad.