Durante la dinastía Joseon, dos amigos que compartieron su infancia —uno era el amo y el otro el sirviente— vuelven a encontrarse después de la guerra, pero en facciones opuestas.

Tras robar dinero de un cartel sin saberlo, un profesor en aprietos económicos descubre que la única forma de salvar a su familia es trabajar como narcotraficante.

En un pequeño pueblo, ocurre un asesinato que guarda similitud con un caso no resuelto. Ahora, la búsqueda de la verdad recae en dos policías con sus propios secretos.

Jong-su se encuentra con una chica que solía vivir en su mismo vecindario y le pide cuidad a su gato mientras ella viaja a África. Cuando regresa, le presenta a Ben, un chico que conoció y guarda un secreto.