Los espíritus malignos deambulan por la Tierra y la humanidad se sumerge en el caos. Un niño demonio y Ryo, su amigo misterioso, en una guerra despiadada contra el mal.

En una noche épica en Kioto, una estudiante de segundo año de la universidad tiene una serie de encuentros surrealistas con la vida nocturna local, sin darse cuenta de los anhelos románticos de su compañera Senpai.